Structurer le pitch commercial

Introduction de l’entretien et présentation du cabinet

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5 min

Introduction de l’entretien et présentation du cabinet

Lors d'un premier entretien téléphonique en gestion de patrimoine, une introduction bien structurée est essentielle pour poser les bases de la relation et influencer la conversion du prospect en client, en rassurant ce dernier et en démontrant votre expertise.

Découverte des besoins, la clé pour augmenter votre taux de conversion

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4 min

Découverte des besoins, la clé pour augmenter votre taux de conversion

L'étape de découverte des besoins est cruciale pour convertir un prospect en client en gestion de patrimoine, car elle permet de comprendre ses objectifs financiers et d'établir la confiance. Bien maîtriser cette phase peut transformer un prospect réceptif en un client engagé.

Reformulation des besoins et confirmation de l'accompagnement :

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5 min

Reformulation des besoins et confirmation de l'accompagnement :

Dans le domaine de la gestion de patrimoine, une communication efficace est cruciale pour établir une relation de confiance et convertir les prospects en clients. Une des étapes les plus importantes dans ce processus est la reformulation des besoins du prospect et la confirmation de l'accompagnement.

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4 min

Valeur perçues

Après avoir clarifié les besoins de l’épargnant, il est crucial de démontrer la valeur de votre cabinet pour transformer le prospect en client, en mettant en avant les bénéfices concrets de votre accompagnement.

Explication des prochaines étapes, une étape cruciale pour convertir vos prospect

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5 min

Explication des prochaines étapes, une étape cruciale pour convertir vos prospect

Lorsqu'un prospect perçoit la valeur de vos services et envisage une collaboration, il est crucial de maintenir la dynamique en structurant clairement les prochaines étapes, ce qui renforce la confiance et favorise une transition fluide vers une relation client, augmentant ainsi vos taux de conversion.

Proposition de devis, une étape stratégique

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6 min

Proposition de devis, une étape stratégique

La proposition de devis est l'une des étapes les plus cruciales du parcours client, surtout en gestion de patrimoine. Elle formalise la relation naissante entre le conseiller et le prospect, clarifie les attentes et sert d'engagement initial.

Accord sur la prochaine étape, comment sécuriser l'engagement de l’épargnant

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5 min

Accord sur la prochaine étape, comment sécuriser l'engagement de l’épargnant

Lorsque qu’un prospect manifeste de l’intérêt pour vos services en gestion de patrimoine, il est essentiel de sécuriser rapidement un accord sur la prochaine étape pour maintenir l’engagement, renforcer la confiance, et maximiser les chances de conversion, en définissant clairement le chemin à suivre.