Neofa a analysé des milliers de conversations et identifié les meilleures pratiques pour structurer le premier entretien téléphonique en gestion de patrimoine, crucial pour maximiser la conversion et établir la confiance.
L'une des erreurs courantes des conseillers en gestion de patrimoine est de se précipiter pour vendre un bilan patrimonial, alors que répondre d'abord au besoin spécifique du prospect est souvent plus efficace pour le convertir en client.
Dans le domaine de la gestion de patrimoine, l’un des plus grands paradoxes pour les conseillers financiers est que pour mieux vendre, il ne faut pas essayer de vendre. Cela peut sembler contre-intuitif
Dans le secteur de la gestion de patrimoine, établir un devis peut être perçu comme inhabituel, surtout dans un contexte où de nombreux services semblent "gratuits" en raison des rétrocommissions.
Dans le domaine de la gestion de patrimoine, le succès ne repose pas uniquement sur la qualité des services ou l’expertise technique. Il s’agit avant tout de savoir convaincre des prospects d'accorder leur confiance et de les convertir en clients fidèles.
En gestion de patrimoine, la conversion des prospects en clients fidèles est cruciale, car elle détermine le succès du cabinet. L'acquisition de prospects étant coûteuse, maximiser leur conversion est essentiel pour rentabiliser cet investissement.
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