Thibault Songeons

Je suis Thibault Songeons, expert en closing auprès des conseillers en gestion de patrimoine de Neofa. Avec plus de 5 années d'expérience, j'aide les professionnels à maîtriser les techniques de vente, augmenter leurs taux de conversion et conclure des transactions hautement qualifiées, tout en renforçant la confiance avec leurs clients. Formation sur-mesure disponible.

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Thibault Songeons

Comment transformer de l’épargne disponible en somme à placer

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5 min

Comment transformer de l’épargne disponible en somme à placer

Les conseillers en gestion de patrimoine doivent aider les épargnants à transformer leur épargne en placements rentables, en se concentrant sur leurs besoins émotionnels spécifiques, tels que la préparation à la retraite ou la sécurité familiale, plutôt que sur le simple placement d'argent.

Chaque épargnant cherche de l’information: comment transformer la recherche en conversion client

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5 min

Chaque épargnant cherche de l’information: comment transformer la recherche en conversion client

Les épargnants, de plus en plus informés grâce aux ressources en ligne, représentent une opportunité mais aussi un défi pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui doivent adapter leur approche pour convertir ces prospects en clients, avec l'aide d'outils comme Neofa.

Accord sur la prochaine étape, comment sécuriser l'engagement de l’épargnant

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5 min

Accord sur la prochaine étape, comment sécuriser l'engagement de l’épargnant

Lorsque qu’un prospect manifeste de l’intérêt pour vos services en gestion de patrimoine, il est essentiel de sécuriser rapidement un accord sur la prochaine étape pour maintenir l’engagement, renforcer la confiance, et maximiser les chances de conversion, en définissant clairement le chemin à suivre.

Proposition de devis, une étape stratégique

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6 min

Proposition de devis, une étape stratégique

La proposition de devis est l'une des étapes les plus cruciales du parcours client, surtout en gestion de patrimoine. Elle formalise la relation naissante entre le conseiller et le prospect, clarifie les attentes et sert d'engagement initial.

Explication des prochaines étapes, une étape cruciale pour convertir vos prospect

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5 min

Explication des prochaines étapes, une étape cruciale pour convertir vos prospect

Lorsqu'un prospect perçoit la valeur de vos services et envisage une collaboration, il est crucial de maintenir la dynamique en structurant clairement les prochaines étapes, ce qui renforce la confiance et favorise une transition fluide vers une relation client, augmentant ainsi vos taux de conversion.

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4 min

Valeur perçues

Après avoir clarifié les besoins de l’épargnant, il est crucial de démontrer la valeur de votre cabinet pour transformer le prospect en client, en mettant en avant les bénéfices concrets de votre accompagnement.

Reformulation des besoins et confirmation de l'accompagnement :

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5 min

Reformulation des besoins et confirmation de l'accompagnement :

Dans le domaine de la gestion de patrimoine, une communication efficace est cruciale pour établir une relation de confiance et convertir les prospects en clients. Une des étapes les plus importantes dans ce processus est la reformulation des besoins du prospect et la confirmation de l'accompagnement.

Découverte des besoins, la clé pour augmenter votre taux de conversion

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4 min

Découverte des besoins, la clé pour augmenter votre taux de conversion

L'étape de découverte des besoins est cruciale pour convertir un prospect en client en gestion de patrimoine, car elle permet de comprendre ses objectifs financiers et d'établir la confiance. Bien maîtriser cette phase peut transformer un prospect réceptif en un client engagé.

Introduction de l’entretien et présentation du cabinet

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5 min

Introduction de l’entretien et présentation du cabinet

Lors d'un premier entretien téléphonique en gestion de patrimoine, une introduction bien structurée est essentielle pour poser les bases de la relation et influencer la conversion du prospect en client, en rassurant ce dernier et en démontrant votre expertise.

Quelle est la meilleure structure à avoir lors du premier entretien téléphonique pour performer?

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5 min

Quelle est la meilleure structure à avoir lors du premier entretien téléphonique pour performer?

Neofa a analysé des milliers de conversations et identifié les meilleures pratiques pour structurer le premier entretien téléphonique en gestion de patrimoine, crucial pour maximiser la conversion et établir la confiance.

Surtout ne pas vendre un bilan patrimonial

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6 min

Surtout ne pas vendre un bilan patrimonial

L'une des erreurs courantes des conseillers en gestion de patrimoine est de se précipiter pour vendre un bilan patrimonial, alors que répondre d'abord au besoin spécifique du prospect est souvent plus efficace pour le convertir en client.

Surtout ne pas vendre, la clé pour convertir vos prospects

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5 min

Surtout ne pas vendre, la clé pour convertir vos prospects

Dans le domaine de la gestion de patrimoine, l’un des plus grands paradoxes pour les conseillers financiers est que pour mieux vendre, il ne faut pas essayer de vendre. Cela peut sembler contre-intuitif

Pourquoi faire un devis

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5 min

Pourquoi faire un devis

Dans le secteur de la gestion de patrimoine, établir un devis peut être perçu comme inhabituel, surtout dans un contexte où de nombreux services semblent "gratuits" en raison des rétrocommissions.

Pourquoi se tenir à un script augmente la conversion... même pour les meilleurs?

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4 min

Pourquoi se tenir à un script augmente la conversion... même pour les meilleurs?

Dans le domaine de la gestion de patrimoine, le succès ne repose pas uniquement sur la qualité des services ou l’expertise technique. Il s’agit avant tout de savoir convaincre des prospects d'accorder leur confiance et de les convertir en clients fidèles.

La conversion client, le nerf de la guerre de chaque cabinet pour performer !

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5 min

La conversion client, le nerf de la guerre de chaque cabinet pour performer !

En gestion de patrimoine, la conversion des prospects en clients fidèles est cruciale, car elle détermine le succès du cabinet. L'acquisition de prospects étant coûteuse, maximiser leur conversion est essentiel pour rentabiliser cet investissement.