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1 - Les bases pour mieux convertir

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Quelle est la meilleure structure à avoir lors du premier entretien téléphonique pour performer?
1/6 - Les bases pour mieux convertir
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5 min

Quelle est la meilleure structure à avoir lors du premier entretien téléphonique pour performer?

Neofa a analysé des milliers de conversations et identifié les meilleures pratiques pour structurer le premier entretien téléphonique en gestion de patrimoine, crucial pour maximiser la conversion et établir la confiance.

Surtout ne pas vendre un bilan patrimonial
2/6 - Les bases pour mieux convertir
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6 min

Surtout ne pas vendre un bilan patrimonial

L'une des erreurs courantes des conseillers en gestion de patrimoine est de se précipiter pour vendre un bilan patrimonial, alors que répondre d'abord au besoin spécifique du prospect est souvent plus efficace pour le convertir en client.

Surtout ne pas vendre, la clé pour convertir vos prospects
3/6 - Les bases pour mieux convertir
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5 min

Surtout ne pas vendre, la clé pour convertir vos prospects

Dans le domaine de la gestion de patrimoine, l’un des plus grands paradoxes pour les conseillers financiers est que pour mieux vendre, il ne faut pas essayer de vendre. Cela peut sembler contre-intuitif

2- Structurer le pitch commercial

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Introduction de l’entretien et présentation du cabinet
1/7 - Structurer le pitch commercial
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5 min

Introduction de l’entretien et présentation du cabinet

Lors d'un premier entretien téléphonique en gestion de patrimoine, une introduction bien structurée est essentielle pour poser les bases de la relation et influencer la conversion du prospect en client, en rassurant ce dernier et en démontrant votre expertise.

Découverte des besoins, la clé pour augmenter votre taux de conversion
2/7 - Structurer le pitch commercial
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4 min

Découverte des besoins, la clé pour augmenter votre taux de conversion

L'étape de découverte des besoins est cruciale pour convertir un prospect en client en gestion de patrimoine, car elle permet de comprendre ses objectifs financiers et d'établir la confiance. Bien maîtriser cette phase peut transformer un prospect réceptif en un client engagé.

Reformulation des besoins et confirmation de l'accompagnement :
3/7 - Structurer le pitch commercial
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5 min

Reformulation des besoins et confirmation de l'accompagnement :

Dans le domaine de la gestion de patrimoine, une communication efficace est cruciale pour établir une relation de confiance et convertir les prospects en clients. Une des étapes les plus importantes dans ce processus est la reformulation des besoins du prospect et la confirmation de l'accompagnement.

3 - Stratégie de vente et relation client

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Chaque épargnant cherche de l’information: comment transformer la recherche en conversion client
1/2 - Stratégie de vente et relation client
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5 min

Chaque épargnant cherche de l’information: comment transformer la recherche en conversion client

Les épargnants, de plus en plus informés grâce aux ressources en ligne, représentent une opportunité mais aussi un défi pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui doivent adapter leur approche pour convertir ces prospects en clients, avec l'aide d'outils comme Neofa.

Comment transformer de l’épargne disponible en somme à placer
2/2 - Stratégie de vente et relation client
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5 min

Comment transformer de l’épargne disponible en somme à placer

Les conseillers en gestion de patrimoine doivent aider les épargnants à transformer leur épargne en placements rentables, en se concentrant sur leurs besoins émotionnels spécifiques, tels que la préparation à la retraite ou la sécurité familiale, plutôt que sur le simple placement d'argent.

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